В процессе изучения отчета про глобальную миграцию (World Migration Report 2024 — добавляю в чат канала) подумал, что не знаю нормального международного финтех-сервиса для трудовых мигрантов. А ведь это объем рынка в сотни миллиардов долларов в год по международным переводам (якорный продукт для трудовых мигрантов) и несколько триллионов — по поступлениям (по сути payroll).
Под нормальным сервисом я понимаю базовые банковские услуги по хранению средств на текущем и накопительном счетах, а также пополнение счета и переводы в родные страны (обычно, с получением в другой валюте). Последнее является самым распространенным и затратным для трудовых мигрантов — затраты на перевод денег семье в другую страну обычно составляют 5-10% с минимальной суммой и комиссией за перевод, высокой стоимостью за конверсию в получаемую валюту. Я уже не говорю, что часто сами сервисы и интерфейсы далеки от современных финтехов и передовых банковских приложений.
Я сейчас живу и работаю в Дубае, поэтому смотрю на данные по региону MENA (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, итд). Экономика региона построена буквально на труде мигрантов из Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш), Юго-Восточной Азии (Филиппины, Индонезия, Малайзия, итд) и стран Африки. Также смотрю на данные по СНГ, как релевантные для читателей канала. Информация — World Bank (добавляю бриф в чат).
- Численность трудовых мигрантов: 200-250 млн в год. Крупнейшие мировые доноры трудовой миграции — Индия, Мексика, Филиппины, Китай, Пакистан, Египет, Бангладеш, Нигерия, Эфиопия, Кения. В Европе — Румыния, Польша. В СНГ — Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.
- Денежные переводы: около 670 млрд долл в год. Глобальный объем рынка денежных переводов составляет около 880 млрд долл, в тч 670 млрд — в страны не “первого мира”. Из стран Залива (GCC — ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Бахрейн, Катар) идет более 100 млрд долл переводов в год, по большей части в Южную Азию.
- Доходы мигрантов: 600-2000 долл в мес. Среднегодовой доход мигранта (как правило, из Азии и Африки) от 8-10 тыс долл в MENA (по большей части Южная и Юго-Восточная Азия), 15-20 тыс долл в ЕС и до в США – 25-30 тыс долл (большая часть — из стран Южной Америки), в РФ около 12 тыс долл (мигранты из других стран СНГ).
- Среднемесячные затраты на переводы: 15-20 долл в мес. По данным World Bank, средняя стоимость составляет около 7% от суммы перевода, которая сильно зависит от страны, где мигрант работает, но в среднем колеблется в коридоре 200-300 долл в месяц. В отдельных коридорах, например между странами Африки, стоимость перевода достигает 35% от суммы.
Конечно, это не пустой рынок. Эмиратская сеть обменников Al Ansari и финтех Pyyple активно развивают бизнес на денежных переводах, предлагая также микрокредиты, карточки и страховые услуги для мигрантов. ЛатАмский D-local предоставляет инфраструктуру для сбора с мерчантов и выплат исполнителям по всему миру. В СНГ давно работает Золотая Корона, появляются стартапы, наподобие planet9. Но это дорогие и, на мой взгляд, недостаточно консьюмерские, user-friendly сервисы.
Следует отметить, что большинство трудовых мигрантов остаются underbanked — недостаточно покрыты банковскими услугами, так как в своих родных странах они часто не имеют работы, а в странах, где работают, занимают самый низкий социальный статус. Местные банки, например в ОАЭ, мягко говоря неохотно принимают на обслуживание таких клиентов. На африканском же континенте денежные транзакции часто осуществляются через передачу наличных с водителями автобусов, курсирующих между столицами.
Статистика показывает, что мигранты играют важную роль в экономике своих стран, отправляя домой значительные суммы денег. Например, размер поступления от трудовых мигрантов в Таджикистан равен около 40% ВВП страны, в Кыргызстан — около четверти ВВП.
Если бы я сейчас запускал международный финтех-проект, то очень пристально изучил бы именно этот сегмент пользователей и продуктов — он стабильно растет и явно недостаточно покрыт финансовыми услугами (страховками, вкладами и долгосрочными накопительными планами, кредитами, сервисами для поиска и сравнения финансовых продуктов).
Файл с данными добавлен в Телеграм канал CFOblog
***